Rapport Annuel 2024

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Thomas Lädrach, Président

Avant-propos

En 2024, l’industrie du bois suisse a été confrontée à plusieurs défis. Le fort recul de la construction de logements en Allemagne et en Autriche a eu pour conséquence que les prix des principaux produits de construction en bois sont restés bas tout au long de l’année. La faiblesse persistante de l’euro a également pesé sur l’industrie suisse du bois, traditionnellement orientée vers le marché intérieur. L’offre de bois rond en Suisse est restée inférieure aux attentes, ce qui s’explique aussi par le recul des exploitations forcées.

Depuis 2017, les permis de construire en Suisse sont en baisse. Il existe des différences régionales, mais dans l’ensemble, la demande de logements ne peut pas être suffisamment satisfaite. Cela se reflète également dans le taux de logements vacants, qui a encore baissé. Quelles sont les causes de cette évolution ?

  • L’augmentation des coûts de construction a entraîné une réticence de la part des investisseurs immobiliers privés.
  • L’incertitude régnait quant à l’évolution future des taux d’intérêt.
  • Les procédures des permis de construire sont devenues plus compliquées et le délai d’obtention d’un permis pour un immeuble d’habitation est très long (environ 200 jours).

La construction en bois continue de bien se porter grâce à la forte activité de transformation et de rénovation. Les pouvoirs publics misent de plus en plus sur notre matière première durable et donnent ainsi des impulsions dans ce sens. Sur le plan politique, il faut toutefois que les choses changent prochainement afin d’améliorer les conditions-cadres nécessaires à une utilisation accrue du bois. L’industrie du bois Suisse s’engage pour que le Conseil fédéral pose les bons jalons pour une gestion durable des forêts avec la stratégie intégrale pour la forêt et le bois 2050 qu’il prévoit.

Editorial

IBS va avec son temps – y compris pour ce qui concerne son rapport annuel. Désormais, celui-ci paraît dans un format dit hybride. Vous tenez aujourd’hui dans les mains un dépliant qui récapitule les thèmes du rapport annuel. Chacun de ces thèmes est pourvu d’un code QR, qui vous dirige directement vers des informations complémentaires et des articles. L’ensemble du contenu est nouvellement disponible en ligne, la version imprimée devient ainsi superflue. Cela nous permet d’économiser de l’argent et des ressources, de gagner en flexibilité dans la rédaction des articles et de diffuser le rapport annuel plus efficacement et à plus grande échelle.

Nous sommes convaincus que ce changement répond également à vos attentes, et nous vous souhaitons une lecture passionnante.

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Michael Gautschi, Directeur

Économie suisse

Malgré de nombreuses incertitudes au niveau mondial, la Suisse a réussi à maintenir sa stabilité économique au cours de lʼannée 2024. Lʼéconomie suisse a connu une croissance modérée de 0.9 %, tandis que le chômage est resté à un niveau bas. Le retour de lʼinflation dans la fourchette cible de moins de 2.0 % définie par la Banque nationale suisse (BNS) a stimulé la consommation. Une nouvelle baisse significative de lʼinflation est attendue pour 2025.

Lʼévolution du secteur principal de la construction en Suisse en 2024 est mitigée. Malgré une augmentation nominale du chiffre dʼaffaires, on constate un mouvement latéral si lʼon tient compte de lʼinflation. Au cours des trois premiers trimestres, le génie civil a connu une croissance du chiffre dʼaffaires réelle de 2.6 %, tandis que la chiffre dʼaffaire du bâtiment a chuté de 3.4 %.

La baisse des taux directeurs de la BNS de 1.75 % en avril à 0.5 % en décembre 2024 a donné une impulsion importante.

Diagramme : Prévisions de croissance économique et d'inflation en Suisse
Economie internationale du bois

La conjoncture européenne dans le secteur de la construction continue de faiblir. En 2023, le nombre d’autorisations de construire accordées pour la construction de logements dans l’UE a baissé d’environ 20 % par rapport à l’année précédente. Les pays les plus touchés étaient l’Allemagne, l’Autriche, la Finlande et la Suède, avec un recul de plus de 25 %.

Pour l’industrie de transformation du bois d’Europe centrale, l’année 2024 a été ponctuée de nombreux défis: la production de sciages est descendue en dessous du niveau, déjà bas, de 2023 et s’est établie 12 % en dessous de l’année record 2021. En raison de la surproduction, les prix de vente se sont effondrés, tandis que les coûts du bois brut, des salaires et de l’énergie sont restés, dans l’espace DACH, parmi les plus élevés au monde.

Cette crise laisse des traces: en 2024, l’entreprise de transformation de feuillus Abalon Hardwood a temporairement arrêté la production par manque de demande. En décembre, la grande scierie Ziegler, à Plössberg (Bavière) s’est déclarée en incapacité de paiement. Et en février 2025, deux entreprises suédoises avec, au total, 19 scieries, ont dû arrêter la production – on espère que ce ne soit que temporairement.

Pour 2025, OES s’attend à un léger redressement du marché, notamment en raison de l’augmentation des prix aux Etats-Unis. Les droits de douane qui menacent pourraient toutefois freiner ce redressement. Les plus grands défis pour l’industrie européenne du bois restent dans l’approvisionnement en bois brut et dans la bureaucratie de l’UE.

Conférence internationale sur les résineux à Taormina

La 72e Conférence internationale sur les résineux s'est tenue du 16 au 18 octobre à Taormine (Sicile). L'accent a été mis sur la question de savoir combien de temps durerait le ralentissement actuel de l'économie et quand il faudrait s'attendre à un renversement de tendance. Les pays du sud de l'Europe comme l'Italie et l'Espagne se montrent plus résistants que le nord, tandis que l'Allemagne est en queue de peloton. En raison des incertitudes géopolitiques, il reste difficile de faire des prévisions fiables. Néanmoins, le président d'EOS, Herbert Jöbstl, prévoit pour 2025 une croissance de la production de sciages résineux de 2,5 % – une stabilisation à un faible niveau.

Les lueurs d'espoir pour 2025 sont la reprise des permis de construire et la part croissante du bois dans la construction de bâtiments. En outre, les droits de douane élevés imposés par les États-Unis sur les importations de bois canadien pourraient faire augmenter la demande de bois résineux européen. Une reprise économique en Asie du Sud-Est (sans la Chine) ouvre des perspectives d'exportation supplémentaires.

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Prix des grumes en Suisse

En 2024, on constate une relative stabilisation de l’indice des prix des grumes d’épicéa et de sapin. Les années 2021 et 2022 ont été marquées par une forte hausse des prix, suivie d’un net recul en 2023. Entre-temps, l’indice s’est toutefois stabilisé à un niveau plus élevé qu’avant la crise, ce qui indique une certaine consolidation du marché.

Les prix actuels des grumes sont légèrement supérieurs à leur niveau de l’automne 2024, ce qui s’explique par une demande toujours robuste ainsi que par des conditions de marché stabilisées. Malgré cette stabilisation, des facteurs tels que les conditions météorologiques, les développements géopolitiques, les prix de l’énergie et la conjoncture dans le secteur de la construction restent déterminants pour l’évolution future des prix.

Indice prix des grumes d'épicéa et de sapin 2014-2024
Prix des sciages en Suisse

Après la forte chute des prix depuis 2022, un fond se dessine en 2024 pour le prix des sciages. Bien que le niveau de prix reste nettement inférieur au pic de 2022 (plus de 15 % de moins), une certaine stabilisation est perceptible, ce qui indique une consolidation progressive du marché. Les prix se situent ainsi au-dessus des niveaux d’avant la crise.

Néanmoins, l’incertitude demeure, car le coût élevé des matières premières, la faiblesse de l’activité dans le secteur de la construction et les influences géopolitiques continuent de peser sur le marché. Il reste à voir si la légère tendance à la hausse observée récemment se poursuivra ou si elle ne représente qu’un ajustement temporaire du marché.

Indice des sciages 2014-2024
Débitage des grumes et production de bois de sciage en Suisse

A la fin de l’année dernière, les précipitations ont été supérieures à la moyenne. Des sols durablement détrempés ont considérablement compliqué la récolte de bois et l’ont même rendue temporairement impossible dans certaines régions. De plus, l’humidité élevée a entraîné une diminution des attaques de scolytes, ce qui a permis de réduire les exploitations forcées. En conséquence, la récolte de bois a été globalement moins importante, ce qui a considérablement réduit l’offre de grumes prêtes à être sciées.

Dans les scieries suisses, en revanche, les commandes sont restées stables en permanence, de sorte qu’un écart croissant entre l’offre et la demande s’est développé. Cela a eu pour effet de faire baisser les stocks à un niveau inhabituellement bas jusqu’en janvier 2025. Si la situation de l’approvisionnement ne s’améliore pas, le marché risque de se resserrer davantage en 2025, avec une incertitude persistante.

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Commerce extérieur avec sciages en Suisse

La quasi-stabilisation des valeurs des marchandises importées signale un apaisement du marché après les fortes fluctuations des années précédentes. Malgré un léger recul de 1,9% par rapport à l’année précédente, les valeurs des marchandises restent, avec 416,6 CHF/m³ pour les sciages bruts et ouvrés importés, à un niveau supérieur à celui d’avant la pandémie.

Les valeurs des marchandises exportées pour les sciages bruts et transformés sont tombées à 224,5 CHF/m³, soit 17,4 % de moins que l’année précédente.

Commerce extérieur avec sciages EP/SA 2014-2024: Valeurs
Commerce extérieur avec sciages en Suisse

Le volume des importations de sciages a augmenté de 2,3 % par rapport à l’année précédente et s’élève désormais à 212 200 m³. L’écart entre les quantités importées et exportées a continué à se réduire.

Le volume d’exportation a nettement augmenté de 13,8 % par rapport à l’année précédente et s’élève désormais à 203 000 m³. Cette hausse indique une augmentation de la demande de sciages suisses à l’étranger, notamment dans les principaux pays acheteurs que sont l’Italie et la France.

Commerce extérieur avec sciages EP/SA 2014-2024: Volumes
Production de bois lamellé-collé en Suisse

Le groupe spécialisé Bois collé d’Industrie du bois Suisse (IBS), qui regroupe les principaux transformateurs de bois collé suisse, effectue chaque année un relevé de la production. Celle-ci a montré qu’en 2023, au moins 213’600 m³ de sciages ont été transformés en bois collé en Suisse – un léger recul de seulement 2 % par rapport à l’année précédente. Compte tenu de la forte pression des importations, ce résultat permet néanmoins d’envisager l’année 2024 avec optimisme.

L’enquête montre que ce sont surtout du bois lamellé-collé et du Bois massif reconstitué qui ont été produits. En outre, des produits tels que le bois lamellé-croisé (CLT), les systèmes de plafonds (caissons creux, poutres à âme, etc.) ont été utilisés. Dans ce contexte, la part de bois de sciage suisse reste constamment élevée et dépasse toujours 85 %.

Évolution de la consommation de sciages en m3 pour la production de bois lamellé-collé 2017-2024
Transformation des résidus de bois en Suisse

Le stock de pellets a nettement diminué en 2024, passant d’environ 75’000 t au début de l’année à environ 57’000 t fin 2024. Un stock minimum est essentiel pour la sécurité de l’approvisionnement et pour compenser les pertes d’exploitation. Les importations de pellets ont massivement augmenté, passant de 71’600 t en 2023 à environ 120’400 t en 2024, en raison des prix bas en Autriche et en Allemagne ainsi que des pannes accrues vers la fin de l’année. (Source : proPellets).

Velorisation des résidus de bois dans le scieres 2014-2024

Thème principal: économie circulaire dans l’industrie du bois

Développer l’économie circulaire
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Table ronde : Congrès de l’industrie du bois à Thoune.

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Impression : Congrès de l’industrie du bois à Thoune.

Hortus: développements dans la construction
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Hortus : vue de la cour intérieure.

Du Tessin pour le Tessin
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Lutfi Halimaj et Davide Veglio (de g. à d.) devant la scie à ruban.

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La Segheria Lombardi propose de nombreuses essences. Ici, des planches de Douglas séchées à l’air.

ACTIF POUR LE SECTEUR

Dans les domaines de la gestion d’entreprise, de la normalisation, de la technique et de la certification, Industrie du bois Suisse fournit à ses membres des prestations complètes.

Formation professionnelle

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Apprentis au travail.

Campagne de l’industrie du bois en faveur du bois suisse

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Thomas Lädrach

Président
OLWO AG
Worb

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Urban Jung

Lehmann Holzwerk AG
Gossau

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Tobias Osterwalder

Schilliger Holz AG
Küssnacht a. R.

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Pascal M. Schneider

Ruedersäge AG
Schlossrued

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Groupe Corbat
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Jacques Rime

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